UN NUOVO STRUMENTO PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLA TUA SOCIETA’
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I minibond sono un innovativo strumento di finanziamento di cui possono usufruire tutte le società “sane e non in crisi” e non quotate in Borsa. Tale strumento consente alle società italiane di reperire fondi da investitori, al fine di avviare piani di sviluppo, operazioni di investimento straordinario o di rifinanziamento.
Requisiti per l’emissione di minibond:
- Il fatturato della società deve superare i 2 milioni di euro, anche se sono consigliati fatturati di almeno 5 milioni;
- L’organico deve essere composto da almeno 10 dipendenti.
È evidente che il minibond non è uno strumento a supporto delle aziende in crisi ma per tutte le aziende con buone performance negli ultimi esercizi (mediamente un utile di circa il 10%), che abbiano programmato una crescita nei prossimi anni o che abbiano deciso di diminuire la propria dipendenza dal credito bancario o di accostarlo a nuove forme di finanziamento.
Qual è il vantaggio di queste tipologie di obbligazioni?
Non ricorrere al credito bancario per finanziarsi ed evitare di essere iscritti in centrale rischi e quindi potenzialmente integrare tale strumento con il consueto finanziamento bancario.
Tutte quelle piccole e medie imprese sane che intendono crescere, possono quindi decidere di finanziarsi emettendo dei titoli di debito che vengono sottoscritti da investitori istituzionali (banche SICAV e altri intermediari finanziari). I minibondsono facili da emettere e meno costose del credito bancario.
Costi per la società emittente: i costi, come anticipato, sono molto bassi in quanto non sono previste commissioni. Il costo può variare dall’1% al 2,5% per l’emissione complessiva e per la quotazione del minibond, concretamente annualmente varia da 5 mila euro a 15 mila euro.
E’ consentito, altresì, mediante l’integrazione di 20 mila euro di farsi assegnare un rating dalle società specializzate che, seppur non obbligatorio, rende molto più appetibile le obbligazioni emesse e consente alla società di usufruire di tassi più bassi.
Dal 2013 ad oggi sono sempre di più le aziende che si affidano a questo nuova forma di finanziamento, nel 2016 la percentuale di piccole e medie imprese che ne hanno usufruito sono passate dal 48,3% al 73,9. Il 2017 si è chiuso con un totale di 300 emissioni, a dimostrazione del fatto che le società italiane si stanno avvicinando sempre di più a forme di finanziamento alternativo al credito bancario.
Hai una società che rispecchia questi requisiti e desideri emettere dei minibond?
Affidati ad un nostro consulente che affianchi la tua società nelle decisioni strategiche iniziali, nell’elaborazione del business plan, nell’information memorandum e nella definizione dei tempi e modalità di emissione.
La figura dell’advisor è considerata indispensabile ai fini di una corretta e studiata emissione di minibond. Inoltre, al fine di rendere il tuo business plan più appetibile agli occhi dei potenziali investitori, è necessario l’ausilio e il supporto di un professionista specializzato in materia.
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